阅文展开香港IPO路演 拟最多募资10.66亿美元

摘要: 阅文计划募集资金9.31亿美元至10.66亿美元,高于此前市场预期的6至8亿美元的原计划

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阅文计划募集资金9.31亿美元至10.66亿美元,高于此前市场预期的6至8亿美元的原计划


见习记者/尉奕阳      编辑/王端


腾讯(00700.HK)旗下网上文学数字阅读平台阅文集团(00772.HK)今日(10月23日)在香港开始路演。根据财新记者取得的初步招股文件,阅文计划于今年11月8日在香港挂牌。


招股文件显示,阅文建议招股价范围为每股48港元至55港元,预计募资金额达9.31亿美元至10.66亿美元,高于此前市场预期的6至8亿美元的集资目标。


此次上市,阅文计划全球发售约1.51亿股,占经扩大后股本总数的16.7%,其中国际配售占90%,其中包括优先认购的5%,香港IPO比例占10%。公司从今日起至10月31日进行招股,并计划于11月1日公布招股结果。


腾讯早前于香港联交所发布公告称,每持有1256股股份额度完整倍数的股东,将符合优先认购一股阅文的资格,投资者须在10月17日前买入股票。以腾讯10月17日收盘价354.6港元,及假设阅文最低每手100股计算,合资格股东须至少持价值44.76万港元腾讯股票,通过腾讯优先认购阅文的每手股份价值达约4476万港元。


阅文是继9月28日众安保险(06060.HK)上市后,又一只准备登陆港股的科技股。市场预计阅文的招股热度将丝毫不逊于众安。香港本地券商耀才证券(01428.HK)已向投资者提供100至200亿港元孖展(新股融资)额度,信诚证券与辉立证券亦分别预留了140亿港元与100亿港元的孖展额度。


根据阅文早期向联交所递交的招股书,阅文拟将部分所筹集资金用于拓展其在线阅读业务及营销活动;部分用于资助对各类公司的潜在投资、收购、战略联盟及战略执行;部分用于加大力度参与开发以网络文学作品改编的衍生娱乐产品等用途。


阅文集团IPO的联席保荐人为摩根士丹利、美银美林和瑞信。


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