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首页  »  家富看投资  »  关于近期市场行情和未来看好板块的几点说明

关于新能源汽车产业链炒作的误区:市场目前有个重大误解,我必须点出来。大家都以为新能源就是指锂电池。其实是巨大的的误区。真正的“终极新能源”是指氢能源燃料电池。相比较以及被市场爆炒过的锂电池系列,升级版的氢能源 燃料电池存在在巨大的补涨需求。甚至超预期的需求。氢能源被德国科学家称为“终极能源”。众所周知 太阳质量的大约四分之三是氢,剩下的几乎都是氦,包括氧、碳、氖、铁和其他的重元素质量少于2%,采用氢元素 核聚变的方式向太空释放光和热。2016年12月19日,国务院正式发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,在这份规划中再一次明确了新能源汽车、新能源和节能环保 等绿色低碳 产业的战略地位。要求大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例,全面推进高效节能、先进环保和资源循环利用产业体系建设,推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业,到2020年,产值规模达到10万亿元以上。相较燃料电池 来讲,锂离子电池存在充电 时间久、能量密度低、续航里程短、原材料资源短缺和电池废弃污染等问题。而燃料电池最常用的燃料就是氢气,具有无污染、续航里程长、能量密度高等优势。2017年8月28日召开的2017第二届中国国际氢能与燃料电池产业发展大会上,中国机械工作联合会执行副会长张克林表示,氢能源和燃料电池技术是未来能源战略发展的重要方向之一,并已成为业界共识。(想知道哪个是氢能源龙头,关注公众号 家富看投资,后台回复 新能源)



关于大盘行情:沪指自5月两次探底3000点之后,指数一直保持绝对强势,上升通道维持较好,短期有修复过高的技术指标的需求,沪指下方多均线支撑有效且强势,不存在连续破位的风险,预计沪指调整过后仍有望继续拓展空间。但从历次召开重大会议的统计结果来看,会议后市场表现普遍要弱于会议前,由于10月份有国庆8天长假,预计基金会在9月中下旬降低仓位避险。

关于钢铁板块:短期刚产品库存开始有所反弹,即大的钢企的新增产能已经超过关闭的小厂的产量,这在一定的程度上制约了钢价的走高,并且在下游的地产和基建没有出现明显的改观的情况下,钢价的上行压力会越来越大,从而会导致钢铁股的上行压力逐步加大。与之对应的电解铝的库存还在下降,对应价格的支撑力度会更大。

四季度重点推荐水泥板块:

      对于水泥行业而言,近期其他上游资源品周期股出现大幅反弹时,水泥行业反弹幅度较弱,主要是由于市场对水泥行业供给侧改革的认知分歧较大。但从本次提出的水泥行业去产能方案中,充分考虑了参与各主体的利益和诉求,充分调动发挥了各方面的力量,即行政化干预淘汰了违规产能,也提升了行业门槛和压缩了落后企业的生存空间。行业产量控制提升了优质企业盈利,使得其具备行业并购整合的能力和意愿。再通过市场化手段如去产能基金、并购重组的运用进行市场化产能退出,最终达到集中度提升、落后产能去化、行业结构调整的终极目标。因而我们有理由相信水泥行业将从2017年下半年开始,正式进入产能的去化周期。同时若秋季和冬季的错峰限产能够严格执行,水泥的库存水平仍然将继续下行,甚至有望创出近年新低,因而水泥价格具备上涨的坚实基础,甚至部分地区因为事件或环保要求等出现临时停窑,有出现水泥短期供需大幅错配,价格超预期上涨的可能。

     当前市场对水泥板块认知分歧较大,主要是因为水泥这个品种自身的竞争较大,市场对产能集中度提升一直抱有怀疑的态度,但从今年国务院所出台的34号文中可以明显的看出,政府在促进水泥供给侧改革的决心上还是很强的,从笔者听了包括海螺和华新的电话会议后感觉相对还是比较靠谱,未来纠偏市场认知偏差的催化剂是三季报的盈利继续超预期,可能会导致市场的认知逐步走向一致。

继续看好猪肉价格上涨:从猪周期的角度来看,本轮猪周期要明显的长于2007年、2011年那两轮,持续的时间已经超过2年半,主要是因为环保因素导致养猪散户补栏受到限制,而规模以上养殖户占比又非常小,从而导致整个生猪市场供需之间长期存在缺口。但是在这种供需缺口下,2季度还是出现了猪肉价格暴跌,主要是因为此前自长期猪肉价格处于高位,导致全行业存在持续压栏现象,使得出栏体重趋势性上升,并对猪肉的供给产生了重大影响,养猪企业上市公司上半年净利润均出现大幅萎缩。

    2季度的猪肉价格下跌扭转了全行业对未来的猪价预期,从乐观转向悲观,进而压栏转向抛售。当前随着抛售接近尾声,猪价短期也出现了企稳反弹,但是当前市场普遍认为是季节性因素导致,后续猪价依然会下跌,所以短期内预计压栏的行为不会再出现,直至猪价上涨超预期并再次扭转养殖户对未来的预期为止。但是从生猪存栏同比和能繁母猪同比的数据来看,已经从2013年9月开始到目前连续47个月同时为负,并且同比增速还有继续下行的迹象,从这个角度来看,本轮猪价上行周期并没有结束,猪肉价格预计未来会逐步企稳走高。


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